春节将至，又到一年一度上市公司交出“成绩单”的时候，现在陆续出了一部分业绩快报，但整体的年报还得等到年后3月那一波。到时蜜妹会有专题持续解读。

目前有一部分未上市但在发债的企业已披露2023年财务数据，这些企业体量相对小，但他们却是沉默着的大多数。在这些数据里，我们或许更能感觉到行业冷暖。

今天先来看看银行。

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目前已发布2023年完整财务数据的银行里，大部分为城商行和农商行。其中城商行有8家，具体如下图：

图表来源|企业预警通（特此感谢！）

可以看到，这些城商行体量都不算大，2023年营收最高的是日照银行，期内营收约65.1亿元，富滇银行紧随其后为64.9亿元；最低的是哈密市商业银行，期内营收7.84亿元。这8家城商行的营收平均值在40亿元左右。

从增速来看，整体上8家银行以增长居多，营收同比增速平均值在4.18%，其中增速高的是体量相对较大的富滇银行，同比增速8.61%；另外泰安银行增速也亮眼为16.15%，期内营收约21.2亿元。

2023年，这8家银行有两家营收同比下滑，分别是莱商银行、邯郸银行，下滑幅度分别为0.2%，3.65%。

利润方面，8家城商行利润总额最高的依旧是日照银行，同比上升10.32%为17.01亿元；但增速最快的是“老二”福建海峡银行，同比增长24.22%为10.55亿元。

2023年，有2家银行利润大跌，其中邯郸银行跌幅最猛达到58.14%，利润总额只剩6.21亿元。该行营收也跌了3.65%，2023年日子不太好过。

另一家是莱商银行，利润同比大跌48.4%为3.73亿元，该行同期营收也跌了0.2%。

净利润情况也差不多，8家里有6家同比都有增长，增速最快的为福建海峡银行15.67%，2023年净利润9.16亿元；日照银行则以14.71亿元的净利润暂居榜首。

图表来源|企业预警通（特此感谢！）

回溯2022年，我国发布财务数据的银行里，整体营收平均增速为5.59%，其中城商行约为0.46%，营收平均值约88.6亿元。这是否意味着2023年银行业的情况有所好转呢？

但我们看利润指标似乎又不一样了。根据企业预警通统计，2022年我国城商行的利润总额同比平均增速达到227.74%，净利润同比平均增速11.37%。

从营业增速来看，目前披露数据的这些城商行，大部分是跑赢了去年的大盘。但一看利润指标又大部分跑输。

02

农商行的2023年似乎也差不多。蜜妹看到，目前已披露年度数据的农商行有35家，其中有30家的数据比较完善，其他5家只披露了部分。相比城商行，农商行的体量又小了一个台阶，具体如下图：

图表来源|企业预警通（特此感谢！）

先看整体。2023年，这35家农商行营收平均值为11.43亿元，平均增速23.35%，比前面几家城商行快很多。

其中，安徽马鞍山农商行营收最高，为35.53亿元，同比增速也高达104.35%；增速同样亮眼的还有新疆昌吉农商行，营收同比上涨108.07%为15.62亿元。

35家农商行里，营收下滑的有6家，幅度也不小。其中泉州农商行同比下滑最多，为30.06%，期内营收9.57亿元；其次为福州石狮农商行下滑19.46%。

另外厦门农商行同比下滑17.18%、山西长子农商行同比下滑9.04%、 六安农商行下滑7.48%、浙江富阳农商行下滑7.56%、浙江乐清农商行下滑1.24%。

图表来源|企业预警通（特此感谢！）

和城商行有点类似的是，上述农商行看上去营收增速是快了，2022年同期，农商行的整体营收同比增速为4.1%，但利润数据相比又逊色不少。

35家农商行中，有33家披露了净利润情况，平均值为2.82亿元，同比增长6.31%，2022年农商行该项数据整体平均值为6.23%，相比23.35%的营收增速低不少，不过目前这个数据还不是整体的哈。

33家披露了数据的农商行里，净利润同比翻倍的有3家，分别是山东莒县农商行增长134.92%、山西灵丘农商行增长112.31%、新疆昌吉农商行增长110.57%。不过这几家体量相对来说都比较小，净利润最高的新疆昌吉农商行也才2.24亿元。

值得注意的是，这33家农商行里净利润同比下滑的数量其实不少，蜜妹数了下，大概有13家。其中长白山农商营收上涨9.84%的前提下，净利润却大跌95.43%，仅为1000万……

此外，白城农商行净利润也大跌90.48%仅为4000万，该行营收同比也是增长的。

其他的山西长子农商行则是营收、净利润双降。其中净利润同比下滑58.74%仅为1600万；六安农商行同比下降31.77%为9000万。

双降的还有福建石狮农商行、泉州农商行，二者净利润降幅分别为24.63%、22.32%。

03

从上面数据来看，银行似乎也开始增收不增利了？实际上，这一情况在上市银行里也已经有了苗头。

截至蜜妹发稿，一共有7家上市银行披露了2023年业绩预告。如下图可以看到，营收同比增长的有4家，但净利润同比增长的只有2家。

其中营收增速最快的幅度仅为个位数：长沙银行同比增约8.5%，但净利润同比下滑的却多为两位数，最大跌幅为杭州银行同比下滑20.02%。

图表来源|企业预警通（特此感谢！）

2022年，主板上市的42家银行营收平均增幅在3.17%，净利润同比增幅却有10.8%。从目前披露的7家银行业绩预告来看，利润增幅要远远落后于去年同期。

还有一点想象空间是，毕竟还有30多家上市银行业绩预告没出，或许会有惊喜呢？但也有让人恐惧的点：倘若真的没有惊喜，一向躺赚的银行也开始“微利”了，其他行业会更好吗？

​本文未注明数据均来自于上市公司财报，特此说明和感谢！文章仅供讨论分析，不构成投资建议。

来源|闺蜜财经（ID：girlfriend-finance）

撰文|蜜妹

科记汇｜张子鹏 newsmedia007

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