A股上市银行首份年报出炉。

3月14日晚，平安银行发布2023年年度报告，舆论对其评价不一。

去年，平安银行的营收同比下滑约8.4%，但净利润反而增长2.1%。难得高调拿出30%的归属净利润大手笔分红，却又低调减员了1088名在职员工人数（含派遣人员）。

还有对于投资者关心的房地产风险管理，在3月15日的2023年度业绩发布会上，平安银行管理层表示：与万科的合作整体风险可控。

这份看似充满不少“矛盾点”的财报，或多或少反映了不少上市银行们所面临的处境。

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去年6月，平安银行原行长退休，银行业“老将”冀光恒接任平安银行党委书记、行长。随后，平安银行经历了组织架构调整和不小的管理层人事变动。这也是新管理层交出的首份年报。

要了解平安银行2023年的概貌，首先需要看其关键指标。     

2023年，平安银行实现：

营收1647.0亿元，同比减少8.4%；

归属净利润464.6亿元，同比增长2.1%；

资本充足率13.43%，微增0.42个百分点；

净息差（即净利息收益率）2.38%，微降0.37个百分点。

净息差是反映银行盈利能力的重要参考指标之一，近年来银行业净息差呈现普降状况，平安银行跟随大趋势微降也在情理之中。

同期，其不良贷款率1.06%，微增0.01个百分点，总体保持稳定。

但对比已披露2023业绩快报的10家上市银行来看，招行、宁波银行、厦门银行和杭州银行的不良贷款率均低于1%，平安银行的该指标表现属于居中水平。

值得注意的是，同期其拨备覆盖率277.63%，同比减少12.65个百分点。

对比已披露2023业绩快报的10家同行来看，有6家拨备覆盖率超300%，其中4家超400%。尽管从绝对数字来看，平安银行277.63%的拨备覆盖率，反映其风险抵补能力保持良好，但相比更优秀的同行们，差距还不小。

另外，2016、2020年，平安银行均被媒体报道，因提升拨备覆盖率，侵蚀了利润。

但2023年，其拨备覆盖率分别低于2021和2022年十多个百分点，是否存在通过该指标“调节利润”，才获得净利润微增2%的结果呢？

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2023年，平安银行营收下滑，主要体现在两方面。

一是，利息净收入1,179.91亿元，同比下降9.3%。

财报给出的解释是，因为持续加大对实体经济的信贷投放力度，以及让利实体经济、调整资产结构、受贷款重定价效应及市场利率变化影响等，导致其净息差下降。

二是，非利息净收入467.08亿元，同比下降6.1%。

其中主要受手续费及佣金净收入（294.30 亿元）下滑影响，同比减少2.6%；以及受市场波动，外汇业务带来的汇兑损益下降等因素影响，导致其他非利息净收入（172.78亿元），同比减少11.7%。

从主要业务来看，“零售新王”并不好当。

平安银行的主要业务分为5大部分：零售、对公业务、同业业务、科技赋能数字化转型以及全资子公司平安理财。

其中，零售被寄予厚望，年报中称要“零售做强”。

2023年末，平安银行的零售客户数12,543.2万户，同比增长1.9%；管理零售客户资产（AUM）40,311.77 亿元，同比增长12.4%。

然而，同期，平安银行的零售金融业务的营收961.6亿元，比2022年减少约68.4亿元，同比下滑6.64%。不过其营收占比倒是微增了1.13个百分点，提升至58.39%。一大原因是批发金融业务下滑更多，比2022年减少约97.4亿元，同比下滑15.38%。

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有意思的是，大家真的是在“疯狂”存钱。

平安银行零售业务中，2023年末个人存款余额12,076.18亿元，同比增长16.7%；全年个人存款日均余额更是同比增长约32%。

现成鲜明对比的个人对于贷款和信用卡的使用更加克制了。

尽管2023年，平安银行本行主动做大中低风险客群，加大住房按揭、持证抵押、新能源汽 车贷款投放力度。但截至2023年末，其个人贷款余额19,777.19亿元，较2022年末下降3.4%。其中，经营贷余额增长5.6%，消费贷同比减少9.5%，信用卡应收账款余额同比减少11.2%。

不过，在大件消费上，大家还是该花就花。

同期，其住房按揭贷款余额同比增长6.7%；汽车金融贷款余额同比减少5.78%，但全年个人新能源汽车贷款新发放368.03亿元，同比增长47.8%。

零售业务中，增长较好的是私行财富和理财。

2023年末，其私行财富客户数137.75万户，同比增长8.9%；私行客户AUM余额1,915,515百万，同比增长18.2%。

平安银行的全资子公司平安理财于2020年8月开业，主要从事发行公募与私募理财产品、理财顾问和咨询服务等资产管理相关业务。截至20223年末，其理财产品余额破万亿，达10,130.60亿元，同比增长14.2%；总资产约为114亿元，全年实现净利润18.85亿元。

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减收增利背后：“勒紧裤腰带”降本、加大不良资产处置。

对于2023年净利润的增长，财报中提到3项内容：“通过数字化转型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度”。

反映到数字上，更为明显的是其中两项。

第一，2023年，平安银行的业务及管理费459.59亿元，比2022年减少34.28亿元，同比下降6.9%。

如此明显的降本成效，其中，或与1年减少了上千名在职员工不无关系。

2023年末，平安银行集团的在职员工43,119人（含派遣人员），相比2022年末（44,207人） 减少了1088人，同比减少2.46%。

当然，核心业务的人员是不降反增的，比如平安理财、银行业务的在职员工人数都有所增加。

第二，不良资产的处理方面，2023年，其计提信用及其他资产减值损失590.94亿元，比2022年减少122.12亿元，同比下降17.1%。

此外，2023年第四季度净利润的下滑，也引发了一些投资者的担忧。当季，平安银行的归属净利润为68.2亿元，比2022年第四季度（88.57亿元）减少了20亿出头，同比下滑约23%。

平安银行的回复大意就是会做出积极调整，但效果如何还有待观察。

当然，更多的投资者似乎都沉浸在高分红的喜悦之中。

或许是为了响应加强上市公司现金分红的监管，平安银行在2023年报中披露，拟拿出30%的归属净利润豪气分红，现金分红金额高达139.53亿元！

每10股派利约7.19元，相比往年的一两块出头，实属大手笔了。

总的来看：

2023年，平安银行通过艰难的努力，在减收的情况下实现了净利润的正增长，实属不易；

“零售新王”的帽子并不好戴，业绩相比2022年总体有所下滑，要实现“零售做强”的目标还需继续努力；

2023年第四季度净利润的明显下滑现象值得重视，投资者应保持关注；

高分红是给投资者们的惊喜“红包”，此举值得点赞。

来源|闺蜜财经（ID：girlfriend-finance）

撰文|蜜姐

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