北京时间2月6日早间,中国新电商平台拼多多在美国证券交易委员会(SEC)网站更新招股书,披露2018财年部分运营数据以及后续发行(Follow-On Offering)计划。

拼多多预计募资超10亿美元,主投“农产品上行”与“新品牌计划”-科记汇

此次后续发行股票由两部分组成,其中拼多多拟公开发售37,038,000股美国存托凭证(“ADS”),此外以公司早期投资人为主的原持股股东拟发售14,815,000股ADS。同时,承销商有权在30天内向公司及限售股东额外购买最高累计7,777,950股ADS。

拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。

拼多多招股书预计,扣除发行费用,本次新股发行所得款项净额超过10亿美元。募资所得将主要投入涉及“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施,部分技术研发项目,以及潜在的战略投资和收购。

本次后续发行的新股拟于2月8日完成最终定价并上市交易,发行完成后预计将会有效增加公众持股量,利于更多投资者参与。

拼多多招股书显示,截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台活跃买家数达4.185亿,较去年同期的2.448亿劲增1.737亿。

2018年Q4,平台移动客户端月活用户数达2.73亿(不包括通过社交网络和接入入口访问拼多多平台的用户),较去年同期的1.41亿增长1.32亿,接近翻倍;较去年Q3环比新增4200万,高于此前一季3700万的新增月活用户数。

拼多多月活跃用户系指访问拼多多APP的用户数量,不包括通过社交网络和接入入口访问拼多多平台的用户。从月活跃用户环比增长来看,拼多多平台Q4月活跃用户数较Q3的2.31亿新增4200万。

招股书显示,截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多平台GMV达4716亿元,较去年同期的1412亿元增长233.99%。

截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多移动平台总订单数达111亿笔,较去年同期的43亿笔同比增长158.14%。平台日均订单量从2017年的1180万笔/日上涨至2018年的3040万笔/日。

2018年,拼多多平台活跃买家年度平均消费额为1126.9元,较去年同期的576.9元实现翻倍增长;平台活跃买家年平均订单达26.56笔,较去年同期17.55笔同比增长51%。

截至2018年9月30日,拼多多实现营收74.661亿元,较去年同期的5.647亿元同比增长1222%。同期,拼多多持有现金及现金等价物和短期投资总额为人民币225亿元。

2018年前9个月,拼多多用于向用户让利相关费用为23.971亿元。按照美国通用会计准则前九个月录得净亏损77.93亿元人民币,主要系一次性股权激励计提所致。而在非美国会计准则下(Non-GAAP),平台2018年前9个月净亏损15.60亿元人民币。

截至2018年9月30日前9个月,拼多多营业成本为14.812亿元(2.157亿美元),较去年同期的3.488亿元增长324.7%。平台成本增加主要是由于在线市场服务的成本增加,包括支付处理费、带宽与服务器等。由于流量大幅增长,平台带宽与服务器成本增长接近6倍,用于商家和消费者服务的呼叫中心支持成本显著提升。

截至2018年底,拼多多平台活跃商户数量达360万。(编辑/科小汇)

(本文信息仅供参考,据此投资交易风险自担。)

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